不創(chuàng)新，毋寧死。自助者天助也。

2011年3月，在北京的一場(chǎng)飯局。為了加速?lài)?guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)某液晶面板廠的董事長(zhǎng)約見(jiàn)了一家日企總經(jīng)理，以期尋求合作機(jī)會(huì)。

然而日方的態(tài)度卻并不友善乃至輕蔑，他說(shuō)：“這是一個(gè)高技術(shù)含量的精密化工產(chǎn)業(yè)，對(duì)員工和生產(chǎn)線工人的素質(zhì)要求很高，所以這個(gè)產(chǎn)業(yè)只有我們?nèi)毡咀龅昧耍袊?guó)人做不了，中國(guó)人不守紀(jì)律，過(guò)馬路都要闖紅燈，但是有一部分中國(guó)人做得了，就是臺(tái)灣人。”

飯局自然是不歡而散，但在中國(guó)產(chǎn)業(yè)人心里，依靠自己，一定要把液晶做起來(lái)的這顆種子卻開(kāi)始生根發(fā)芽。

僅僅五年多以后，中國(guó)液晶面板產(chǎn)量不僅完全蓋過(guò)了日本，也超越了韓國(guó)這一液晶面板傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)，產(chǎn)量位居全球第一，”預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量將占全球市場(chǎng)的四成，而到2022年將有望超過(guò)50%。

液晶的戰(zhàn)事已經(jīng)結(jié)束，在取得全勝戰(zhàn)績(jī)之后，中國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)開(kāi)始將目光投向了另一條戰(zhàn)線，在很多人看來(lái)，這是面向未來(lái)十年的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，那就是OLED。

OLED真的會(huì)迭代LCD嗎？

時(shí)代風(fēng)云變幻。顯示行業(yè)來(lái)到了LCD與OLED交匯的拐點(diǎn)。在這個(gè)岔路口上，常常有人會(huì)質(zhì)疑OLED真的會(huì)取代LCD嗎？電科技認(rèn)為從技術(shù)本身和產(chǎn)品需求來(lái)說(shuō)是有必要的。

LCD液晶產(chǎn)品在生活中應(yīng)用廣泛，小至手機(jī)大到巨屏電視，在當(dāng)前顯示領(lǐng)域，LCD始終是一種穩(wěn)定可靠的顯示屏幕材質(zhì)。其原理是依靠背光層發(fā)光，通過(guò)液晶層控制光的偏振狀態(tài)，最后實(shí)現(xiàn)顯示效果。

而OLED則是依靠自發(fā)光材料，因此不必依靠液晶層和背光模組，而子像素單獨(dú)點(diǎn)亮的機(jī)制也使其在黑色顯示中直接熄滅，不僅能夠帶來(lái)更強(qiáng)的對(duì)比度，還節(jié)省功耗。而LCD背光因?yàn)槭钦w控制，因此只能是調(diào)節(jié)液晶來(lái)遮擋光線，黑色顯得發(fā)灰的同時(shí)功耗也不會(huì)降低。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，相比LCD，OLED產(chǎn)品可以做到更薄、保證更鮮艷的色彩表現(xiàn)、更快的響應(yīng)速度，更重要的是，它還可以在一定基板材料上實(shí)現(xiàn)柔性面板的彎折特性。

這一切特性都讓OLED在發(fā)展道路上要比LCD更具潛力，雖然OLED本身也具有成本高昂、使用壽命穩(wěn)定性短等問(wèn)題，但在制作工藝日漸成熟、制造成本下降的情況下，OLED這種本身具有革命性質(zhì)的技術(shù)勢(shì)必會(huì)得到更多應(yīng)用。

另一方面，產(chǎn)品需求的演進(jìn)也加速了OLED投入市場(chǎng)的懷抱。在小屏手機(jī)領(lǐng)域，全面屏向折疊形態(tài)變化對(duì)屏幕材質(zhì)提出了更高的要求；在大屏TV領(lǐng)域，OLED特性對(duì)當(dāng)下LCD低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)怪圈具有一定的市場(chǎng)提振作用，被視作家電進(jìn)化的下一站。

干柴碰烈火，在OLED大勢(shì)愈演愈烈之際，各路屏廠早已高舉大旗預(yù)備產(chǎn)能。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)“2020年全球OLED產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)500億美元左右，2025年將繼續(xù)攀升至580億美元”。而中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模龐大，潛力需求屆時(shí)也將走向釋放期，國(guó)內(nèi)配套產(chǎn)能與國(guó)外傳統(tǒng)屏廠巨頭之間勢(shì)必會(huì)有著更頻繁的交鋒。

OLED市場(chǎng)已然群雄逐鹿

從液晶時(shí)代走來(lái)的中國(guó)廠商對(duì)于前沿技術(shù)有著更深刻的理解，因此行動(dòng)更為迅捷，短短數(shù)年，國(guó)內(nèi)OLED市場(chǎng)早已是群雄逐鹿，各顯身手。

京東方綿陽(yáng)第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線已經(jīng)順利量產(chǎn)出貨，在此領(lǐng)域，京東方還布局了另外三條6代線生產(chǎn)線，分別是成都、重慶、福州G6代線，產(chǎn)能均為48K。在投產(chǎn)時(shí)間段上，京東方成都G6線已經(jīng)在2017年投產(chǎn)，處于爬坡階段，良率逐步提升；重慶G6線和福州G6線規(guī)劃投建時(shí)間較晚，按照以往節(jié)奏，大約三年才能進(jìn)行點(diǎn)亮。除開(kāi)G6線，京東方早先鄂爾多斯也投產(chǎn)了一條G5.5代線，擁有一定的AMOLED產(chǎn)能。

在對(duì)TCL集團(tuán)拆分剝離出終端業(yè)務(wù)之后，TCL集團(tuán)業(yè)務(wù)聚焦于半導(dǎo)體面板材料上。華星光電早先布局了G11代超高清生產(chǎn)線(T7)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能每月105K，其中還規(guī)劃了一部分噴墨印刷OLED產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2021年開(kāi)始量產(chǎn)。它在武漢布局了一條G6LTPS-AMOLED顯示面板生產(chǎn)線（T4），設(shè)計(jì)產(chǎn)能45K，主要定位于3-12英寸高分辨率柔性和折疊智能手機(jī)用顯示面板。此外，在華星光電其他產(chǎn)線例如G11深圳線（T6）為混合生產(chǎn)線，其中也規(guī)劃了一定的OLED產(chǎn)能。

天馬早前就在武漢放出了一條G6 OLED面板產(chǎn)線，并且已經(jīng)預(yù)備明年二期投產(chǎn)，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)到37.5K片每月。在上海，天馬還規(guī)劃了G4.5和G5.5產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能分別為7.5K和15K。

維信諾旗下有著昆山G5.5代線AMOLED線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能15K；而固安G6全柔面板產(chǎn)線的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為30K，目前這兩條線已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)。在去年維信諾在合肥布局了一條全柔AMOLED G6線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能30K每月，預(yù)計(jì)還需要等待兩三年才能投產(chǎn)。

結(jié)合國(guó)內(nèi)眾多屏廠產(chǎn)能，當(dāng)下OLED領(lǐng)域仍處于爬坡階段，產(chǎn)能釋放期大約在2021年將會(huì)得到初步釋放。根據(jù)市場(chǎng)的需求，釋放的產(chǎn)能也將會(huì)在柔性和硬屏之間分野，這意味著屏廠不僅僅需要針對(duì)OLED這個(gè)大領(lǐng)域進(jìn)行布局，更要從OLED應(yīng)用落地角度來(lái)進(jìn)行配套。

其中華星光電T7項(xiàng)目規(guī)劃的高代線同時(shí)涉足了三方面，超高清分辨率、OLED和大尺寸。在TV市場(chǎng)疲軟的現(xiàn)狀下，這三點(diǎn)對(duì)于未來(lái)高端產(chǎn)品有著不錯(cuò)的提振作用，產(chǎn)品差異化十分明顯。此外，在諸如噴墨印刷OLED產(chǎn)能上各廠也都有所涉獵，推進(jìn)技術(shù)降低成本是趨勢(shì)，現(xiàn)在比拼的就是誰(shuí)家的節(jié)奏能夠把握的更好。

追舊立新彎道超車(chē)

國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)潛力也吸引了一部分屏廠巨頭，在下月LGD在廣州部署的G8.5代線即將投產(chǎn)，屆時(shí)將推動(dòng)LGD大型面板月整體產(chǎn)量從290萬(wàn)片增加至400萬(wàn)片，面對(duì)龐大的產(chǎn)能壓力，國(guó)內(nèi)廠商在這方面交鋒尚處于弱勢(shì)。

目前全球OLED大部分產(chǎn)能為日韓所把持，不過(guò)近年來(lái)大陸面板廠商逐漸發(fā)力，產(chǎn)能提升效果明顯，預(yù)計(jì)2021年大陸面板制造商將會(huì)占據(jù)全球26%的產(chǎn)能量。但是由于布局較晚，核心技術(shù)發(fā)力不足的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)面板廠商要想突破韓國(guó)的產(chǎn)能壓制還是相當(dāng)困難的。

OLED整條產(chǎn)業(yè)鏈分為上下游，上游為設(shè)備、半導(dǎo)體材料、元件組裝，中游為面板制造，模組整合，下游為手機(jī)TV終端應(yīng)用。而產(chǎn)能受限很大一部分原因在于上游核心技術(shù)為日韓所拿捏，長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口，在產(chǎn)能提效、縮減成本上并不能起到明顯幫助。

比如說(shuō)最近日韓摩擦，日本出口三種管制材料就包括OLED關(guān)鍵原料氟聚酰亞胺，日本這種材料的總產(chǎn)量占比為全球90%。摁住你七寸打，韓國(guó)也沒(méi)法吱聲，對(duì)于面板廠商來(lái)說(shuō)，上下游厲害關(guān)系可見(jiàn)一般。而這些底層材料和設(shè)備的制造是有著堅(jiān)實(shí)的壁壘，短期難以打破，氟聚酰亞胺的日企供貨商為住友化學(xué)株式會(huì)社，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)這方面主要有中京電子、丹邦科技等廠商。

對(duì)于某些材料，國(guó)內(nèi)廠商是有一定生產(chǎn)的，可能會(huì)有人說(shuō)咱們自己用不就行了嘛。但在這之前，我們需要考慮兩個(gè)問(wèn)題。一是質(zhì)量產(chǎn)能問(wèn)題，在面板廠商這種周期性的生產(chǎn)需求面前，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料供給可能難以跟進(jìn)市場(chǎng)節(jié)奏，另一方面則是在應(yīng)用之前，廠商需要對(duì)新材料供給花費(fèi)時(shí)間進(jìn)行測(cè)試、配套，這對(duì)于產(chǎn)業(yè)化的鏈條短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。

除開(kāi)材料，被譽(yù)為“卡住OLED面板咽喉”的蒸鍍機(jī)也是一個(gè)重要存在。它在整體生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)直接影響到OLED面板質(zhì)量問(wèn)題，而業(yè)界最為著名的蒸鍍機(jī)也一直被日本Canon Tokki所把持。并且它每年產(chǎn)能為8-12臺(tái)左右，國(guó)內(nèi)廠商為了保證生產(chǎn)線的質(zhì)量往往會(huì)出高價(jià)去競(jìng)購(gòu)。

但無(wú)論是機(jī)器本身產(chǎn)能還是機(jī)器耗資成本，對(duì)于中國(guó)整體OLED產(chǎn)能提速都會(huì)制造一定的阻礙。特別是前者，正當(dāng)中國(guó)換上了“跑車(chē)”卻只能在慢車(chē)道緩速前進(jìn)，憋屈與產(chǎn)能的滯后是一定會(huì)出現(xiàn)的，而日韓由于起步早，在這方面已經(jīng)有所積累，產(chǎn)能提速自然要快得多。

國(guó)產(chǎn)真空蒸鍍機(jī)也不是沒(méi)有，但在精度上相比日本Canon Tokki還有一定距離，而在OLED蒸鍍這種源頭環(huán)節(jié)，廠商也馬虎不得，只能老老實(shí)實(shí)等著排隊(duì)。

因此，要想給中國(guó)OLED面板提速，就必須從源頭抓起，不過(guò)思路則是從兩個(gè)角度出發(fā)，合起來(lái)就是“追舊立新”。有了這次日韓摩擦前車(chē)之鑒，我們不妨吸取其中教訓(xùn)。在日本宣布管制之后，韓國(guó)政府立馬宣布將在半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域每年投資1萬(wàn)億韓元，同時(shí)俄羅斯也表示可以提供不輸日本的相應(yīng)材料。因此在政策扶持、資源傾斜方面的措施必然少不了，另一方面我們也需要“多籃子放雞蛋”，尋找質(zhì)量同等的替代品，從而提高議價(jià)權(quán)。

此為追舊，而另一方面的“追新”，我們則需要從新領(lǐng)域出發(fā)。例如傳統(tǒng)OLED需要蒸鍍環(huán)節(jié)，而新近技術(shù)噴墨印刷OLED則跳出了這一步，并且各方積累都屬于同一起跑線，這就給了我們彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。此外，相比OLED，Micro LED在技術(shù)優(yōu)勢(shì)上會(huì)更大，迭代優(yōu)勢(shì)明顯。在這塊新興領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商諸如京東方也在進(jìn)行技術(shù)攻克，跳出傳統(tǒng)創(chuàng)造新市場(chǎng)也是一個(gè)不錯(cuò)的方法。

和液晶的彎道超車(chē)所不一樣的是，中國(guó)的OLED從一開(kāi)始就走在全球市場(chǎng)前列，但是想要復(fù)制在液晶產(chǎn)業(yè)上的空前成功，我們除了需要一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間以外，還需要整個(gè)市場(chǎng)的需求再做出一個(gè)較大幅度的提升，換言之，當(dāng)市場(chǎng)什么時(shí)候開(kāi)始從LCD液晶向OLED大規(guī)模轉(zhuǎn)換了，那就是中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)登頂世界的時(shí)刻。

現(xiàn)在OLED已經(jīng)來(lái)了，那么，我們距離世界第一還會(huì)遠(yuǎn)嗎？